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थीसिस के लिए इवान गहरे समुद्र के रहस्यमय मरमैन एबोनी को खोजता है। जब इवान एबोनी को प्रेमालाप नृत्य सिखाता है, तो एबोनी इसे इवान की शादी की पेशकश समझ लेता है। वह इवान को अपना साथी घोषित कर देता है—और जल्द ही इवान को पता चलता है कि वह मर्मेन के बच्चे से गर्भवती है।