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पाँच साल पहले इसोल्ड ने राजकुमार एल्ड्रिक का राज्य लौटाने को ड्रैगन से सौदा कर दिल के बदले सेना‑सोना दिलाया और फिर उसे छोड़ गई। अब सगाई के दिन एल्ड्रिक उसे लालची कहकर सबके सामने रौंद देता है। बीमार लिली के लिए वह चुपचाप सहती है। डैरियस सच तक पहुँचता है, मगर रावेना उसका श्रेय चुरा कर इसोल्ड पर गद्दारी का झूठा सबूत गढ़ देती है। गलतफहमी में इसोल्ड मौत के करीब, और सच दरवाज़े पर खड़ा है।