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रॉयल बैले अकादमी में स्कॉलरशिप पर आई एक बेबस लड़की ‘स्वान लेक’ की लीड पाने को राक्षस बुलाती है। रातोंरात उसका हुनर चमक उठता है, पर शरीर गलने लगता है और पेट बढ़ता जाता है—उसके भीतर कुछ अमानवीय पल रहा है। अब उसकी आख़िरी उम्मीद वही सबसे अच्छी दोस्त है जिसे उसने धोखा दिया। लेकिन जिसे तुम्हारा प्यार दया लगे, उसे बचाने की कीमत सब कुछ हो सकती है।